En un movimiento estratégico que refuerza su posición en el mercado internacional, Biesse S.p.A., compañía cotizada en el segmento Euronext STAR de la Bolsa de Valores de Italia, ha firmado un contrato para adquirir la totalidad del capital social de GMM Finance S.r.l., la sociedad matriz del Grupo GMM.
El Grupo GMM, compuesto por GMM S.p.A., Bavelloni S.p.A. y Techni Waterjet Ltd., así como sus subsidiarias italianas y extranjeras, es reconocido por su liderazgo en los segmentos de mecanizado de piedra, vidrio y otros materiales en 90 países. Con 9 subsidiarias comerciales en todo el mundo, 6 plantas de producción en Italia y una en Tailandia, el Grupo emplea a aproximadamente 450 personas.
Los vendedores de la operación son Consilium Private Equity Fund III, que posee el 75%, y FGL Holding s.r.l., propiedad de los accionistas fundadores, con una participación del 25%. El valor provisional del acuerdo se estima en alrededor de 72 millones de euros (Valor Patrimonial), que se liquidarán en efectivo en la fecha de cierre. Este monto se ha determinado considerando la Deuda Financiera Neta a partir de un Valor Empresarial de 86,5 millones de euros.
La fecha de cierre de la operación está prevista para el 15 de febrero de 2024 y está sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas específicas, conforme a las prácticas de mercado habituales para este tipo de transacciones.
La adquisición se alinea con la estrategia de crecimiento de Biesse, que busca expandir su portafolio de productos en los segmentos de trabajo de piedra, trabajo de vidrio y procesamiento de otros materiales, integrando las tecnologías de vanguardia del Grupo GMM.
GMM, fundado en 1993 en Gravellona Toce en Piamonte, ha evolucionado desde sus inicios como diseñador y fabricante de cortadoras puente para la industria de la piedra hasta convertirse en un referente en la producción de máquinas avanzadas y equipos de control numérico. Con adquisiciones estratégicas, como la de la empresa australiana Techni Waterjet y la italiana Bavelloni, GMM ha ampliado su oferta con tecnologías innovadoras aplicadas principalmente a los segmentos de trabajo de metal, piedra y vidrio.
Los estados financieros consolidados más recientes del Grupo GMM, correspondientes al año 2022, informan un volumen de ventas de 124 millones de euros, un EBITDA de 12.5 millones de euros y una deuda financiera neta de 4.4 millones de euros. Se prevé que el rendimiento para 2023 esté en línea con el año anterior.
Biesse, fundada en Italia en 1969, es una compañía internacional que fabrica líneas integradas y máquinas para procesar madera, vidrio, piedra, plástico y materiales compuestos. Cotizada en el segmento Euronext STAR de la Bolsa de Valores de Italia, Biesse respalda la evolución empresarial de sus clientes en sectores como muebles, viviendas y construcción, automotriz y aeroespacial. Actualmente, alrededor del 80% de su volumen de ventas consolidado se realiza en el extranjero, respaldado por una red global en constante crecimiento con 4 campus de fabricación y más de 30 salas de exposición en todo el mundo. Con una plantilla de 4,000 empleados, Biesse impulsa la imaginación de empresas líderes y nombres prestigiosos en el diseño italiano e internacional para destacar el potencial de diversos materiales.
